Nos primórdios da criação da tribo Guarani, Kerana, a filha de Marangatu, foi capturada pela personificação do espírito mau conhecido como Tau. Juntos eles tiveram sete filhos, que foram amaldiçoados pela grande deusa Arasy.

Um dos seus filhos, Luison, deus da morte violenta, nunca ficou satisfeito com o mundo criado por Tupã. Ele deseja a destruição de tudo e todos para aumentar seus poderes e domínios com a morte alheia e poder recriar assim o seu mundo ideal. Com o tempo ele consegue fortes aliados como o Boto, que com a sua persuasão leva várias criaturas do folclore para seu lado. Seu objetivo é construir um exército do caos.

A esperança resta na filha de um pagé, Kanuri Kinran, visitada no berço por Caipora e criada para se tornar uma líder. Escolhida pela terra ela tentará lutar contra Luison e por fim aos seus planos apocalípticos.