Rio de Janeiro, 1942. A escravidão não terminou, e a monarquia ainda sobrevive. Os dias do reinado de Pedro III estão contados, mas o que será do Império quando ele morrer?
Isabel e Júlio são filhos do mesmo pai, mas vivem vidas muito diferentes. Ela, criada como filha legítima, nunca pôde ser verdadeiramente livre por ser mulher. Ele, filho do senhor com uma criada, nunca terá seu talento e esforço reconhecidos enquanto for um cidadão inferior.
Separados um do outro após a morte do pai, os dois irmãos descobrirão que a chave para mudar tudo isso — e ditar os rumos do Império — pode estar em suas mãos.