Há uma grande guerra por vir.
Edwin Rurik, rei de Ridforth, enfim, consegue sua tão sonhada guerra contra os reinos Zagoth e Licéia. Mas, para que vença a batalha, ele precisa da ajuda de Fergus Bolraac, o arrogante rei de Áthiss. Fergus vê nessa aliança uma oportunidade de punir Filipe Draccon, rei de Zagoth, o qual julga ser responsável pela perda de sua amada.